Ein tragisches Schiksal treiben die Brüder Pain und Naruto zu ihrer Tante nach Konoha. Ihr Vater ist verstorben und ihr Dorf niedergebrannt. In Konoha freundet sich Naru mit Sasu an und wie es so kommen muss verlieben sie sich in einander. Und die Kraft ihrer Liebe wird auf harte Proben gestellt, den es stehen einige Geheimnisse im Raum.